主演：范逸臣 田中千繪 中孝介 林宗仁 馬念先 民雄 安乙蕎 林曉培 馬如龍 梁文音 應蔚民 張心妍 李佩甄 沛小嵐 丹耐夫正若 郭逸軒 李浤嘉 黃西田 張魁 趙舜 鄭志偉 魏雋展 楊淳翔 楊淳言 楊淳至 吳朋奉 祝福 張瓊雯 陳慕義 常陸師父 姚思微 黃興全 盧怡榕 連馨 劉雨柔 林宜均 楊欣佩 王婷儀 譚淑婷 陳妍汝 葉雅馨 朱丁順 林聰輝 曾吾吉 林宏道 陳源平 許勝雄 詹佑颋 王榮良 陳顗亙 魏庭芳 李瑞珠 許仁豪 姚怡安 何季珊 林明遠 曾柏允 陳致臻 吳秋蓮 何冠誼 高坤成 北村豐晴 關根直樹 高嶋
導演：魏德圣
簡介：依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。其時日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。
在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認為形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關。按慣例，中孝介演出之前會有樂團暖場，友子原本聯絡了日本某樂團，但民代堅持用本地樂團，友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件...