主演：邁克爾·柯比 伍迪·艾倫 戴維·奧格登·施蒂爾斯 詹姆斯·瑞布霍恩 維克多·阿爾果 丹尼爾·馮·巴根 卡米利·薩維奧拉 Tim Loomis Katy Dierlam 米婭·法羅 約翰·馬爾科維奇 麥當娜 Dennis Vestunis 唐納德·普利森斯 莉莉·湯姆林 朱迪·福斯特 凱西·貝茨 Anne Lange 安迪·貝爾曼 保羅·安東尼·斯圖爾特 約翰·庫薩克 弗雷德·邁拉麥德 彼得·阿佩爾 約翰·C·賴利 雷馬克拉姆齊 Ron Turek 菲利普·博斯科 皮特·麥克羅比 約瑟夫·索默 伊斯特·伯林
導演：伍迪·艾倫
簡介：Kleinman（Woody Allen飾）住在一個小鎮上，他是一個小小的不起眼的記賬員。一天夜里，他被鄰居們叫醒，鄰居們想請他幫忙把一個在小鎮上殺了好多個人的陌生人抓起來。但當他穿好衣服出門準備加入鄰居們擒賊的隊伍中去的時候，他發現，鄰居們在一時之間好像都消失了。與此同時，一個馬戲團來到了鎮上，展開馬戲表演。Paul和Imy是其中的兩個表演者。經過一場斗毆，Imy在一個晚上離開了馬戲團。漸漸的，她發現了Kleinma一個人表情猙獰地蜷縮在角落里。